هنگامی که کلاهبرداران در یک شهر سنتی در حال فعالیت هستند، یک وزیر و گروهی از بانوان کلیسا مایل به انجام هر کاری هستند ...

»رزمری« (فارو) و »گای« (کاساوتیس) »وودهاوس« زوج جوانی هستند که به آپارتمان تازه شان اسباب کشی می کنند. آن دو خیلی زود با »مینی« (گوردون) و »رومن« (بلکمر) »کاستوت«، زن و شوهر مسن و غیر عادی همسایه صمیمی می شوند. »رزمری« باردار می شود و آرام آرام به این تصور می رسد که »کاستوت ها« ی شیطان پرست او را وسیله ی به دنیا آوردن فرزند شیطان کرده اند...

"کلی" در شهرِ "گرنتویل" به عنوان فروشنده ی نیمه وقت مشغول به کار شده است و آرامش درونیش را پیدا می کند .او با "گریف" رئیس پلیس شهر آشنا شده و شب عاشقانه ای را با او میگذارند ."کلی" در گذشته دچار آسیب روحی شده و در آخر به عنوان پرستار کودکان معلول در بیمارستان مشغول به کار می شود ...

یک استاد دانشگاه با ترک شغل خود و تبدیل به یک منتقد تئاتر میشود و باعث ایجاد مشکلاتی با خانواده و دوستان خود میشود

"تام کریگ" داروسازی اهل بوستون به ساکرامنتو می رود اما با "بریت داوسن" یکی از قدرتمندان سیاسی منطقه برخورد می کند. "داوسن" او را متهم به ساخت داروهای آلوده می کند اما "کریگ" موفق می شود خود را تبرئه کند و...